Şişecam, 2023 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu tahvil ihracı ile büyük bir başarıya imza attı. Şirket, toplamda 1,5 milyar dolara ulaşan bu tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024’te “Yılın Tahvil İhracı”, “Yılın Kurumsal Tahvil İhracı” ve “Yılın Borç Anlaşması – Türkiye” ödüllerini kazanmayı başardı. Bu ödüller, Şişecam’ın uluslararası finans piyasasındaki etkisini ve güvenilirliğini pekiştiren önemli bir adım oldu.
İstanbul merkezli Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla, yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik büyük bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Nisan ayında başladığı süreçte, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli Eurobond ihraçları ile toplamda 1,1 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleştirmişti. Ancak gelen yoğun talep sonrasında şirket, 2024 yılı için tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkardı ve bu durum büyük bir ilgiyi üzerine çekti.
Şişecam’ın gerçekleştirmiş olduğu bu tahvil ihracı, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International gibi dünyanın önde gelen finans kuruluşları tarafından desteklenmiştir. İletişim ve işbirliği ile güçlü bir yapı oluşturulan bu ihraç, birçok farklı coğrafyadan yatırımcının dikkatini çekti. İhraç edilen tahvillerin dağılımı ise oldukça dikkat çekiciydi; yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa ve yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu’dan gelen fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı. Bu sonuç, Şişecam’ın global piyasadaki algısının olumlu olduğu kadar, geniş bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu da göstermektedir.
Şişecam, bu süreçte etkin bir piyasa araştırması ve talep yönetimi ile dikkat çekti. Oluşan talep, yatırımcılara verdiği güvenin yanı sıra, şirketin finansal durumu ve gelecekteki projeksiyonlarına olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uluslararası yatırımcıların ilgisi sadece finansal getirilerin ötesinde; aynı zamanda şirketin sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarının ve çevresel taahhütlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında, Şişecam’ın önümüzdeki dönemlerde de uluslararası finans piyasalarında aktif bir şekilde yer alması bekleniyor. Şirket, kazandığı bu üç ödül ile global piyasalardaki itibarını daha da artırırken, sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğine dair sinyaller veriyor. Bu başarı, sadece mevcut yatırımcılar için değil, potansiyel yatırımcılar için de önemli bir yatırım fırsatı sunuyor.
