ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçim sonuçları yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Seçim sonuçlarının, ABD'nin ekonomik ve jeopolitik stratejilerinde değişikliklere yol açabileceği düşünülüyor ve bunun varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Demokratların Kongre'de kontrolü sağlaması durumunda, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı politikaların değişebileceği öngörülüyor. Eğer Cumhuriyetçiler her iki kanatta da kaybederse, Trump'ın siyasi hareket alanının daralması bekleniyor.

Bu bağlamda, ABD'deki seçimlerin önümüzdeki dönemin ekonomik ve jeopolitik dinamiklerine dair önemli göstergeler sunacağı düşünülüyor. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin artabileceği kaygısıyla, Demokratların seçim zaferini hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü bir risk unsuru olarak değerlendiriyor.

İlk sonuçlar, Demokratların ara seçimlerde başarı elde edeceğine dair bir beklenti oluşturdu. Bu durum, sonuçların netleşmesiyle birlikte ABD'de endeks vadeli kontratlarda sert düşüşlere neden oldu ve Asya piyasalarında risk iştahının önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi.

Dolar endeksi %0,5 düşerek 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi %0,6 artışla 1,1250'ye yükseldi.

Demokratların kazanmasının, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci bütçe politikalarını uygulama kabiliyetini kısıtlayabileceği endişesi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine dair öngörüleri zayıflattı.

Bu durumun ABD tahvillerine olan talebi artırmasıyla, 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle %4,90 seviyesine indi. Altın ise, siyasi belirsizlik ve güvenli liman arayışı nedeniyle %0,9 değer kazanarak 3,954 dolara yükseldi.

Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını uygulama kabiliyetinin zorlaşacağına dair beklentilerin varlık fiyatlamasına yansıyabileceğini ve piyasalarda dalgalanmanın artabileceğini belirtiyor.

FED'E İLİŞKİN ŞAHİN TAHMİNLER GÜÇLENDİ

Seçim sonuçları ile Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesine dair belirsizlikler artarken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyon baskıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimallerini güçlendiriyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in Aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali %80'e ulaştı. ABD'deki JOLTS açık iş sayısı, Eylül'de bir önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin ise iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla bilgi sunması bekleniyor. Öte yandan, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların, Orta Doğu'daki durumu rahatlatabileceği ve petrol arzı endişelerini azaltabileceği düşünülerek petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı %0,7 azalışla 102,8 dolara düştü.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların dikkatinde kalmaya devam ederken, dün bilançosunu açıklayan Apple'ın hisseleri %1,9 değer kaybetti. Şirketin karını artırmasına rağmen artan bellek çipi maliyetleri nedeniyle brüt kar marjında baskı oluşturduğu uyarısı hisse satışlarına neden oldu.

Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi %0,36, Nasdaq endeksi %0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi %0,38 düştü.

AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ SATICILI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında madencilik ve enerji şirketleri öncülüğünde dün olumsuz bir seyir izlendi. Piyasalar, ABD ara seçim sonuçlarına ve Avro Bölgesi enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'deki seçim sürecinde ilkin sonuçların ortaya çıkmasının ardından bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar düşüşe geçti. ABD'nin seçim sürecinde İran'a yönelik adımları gerilimlerin azalacağına dair endişeleri artırdı.

ABD ara seçimlerinin sonuçlanmasının hisse senedi piyasasında belirli belirsizlikleri ortadan kaldırması beklenirken, yapay zeka ve teknoloji firmalarına yönelik sıkı denetim beklentileri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Almanya'nın Bayer şirketi, tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentindeki güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aşmayı başardı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden Bayer'in hisseleri günü %4,5 artışla kapattı.

Buna karşın spor markası Adidas, UBS analistlerinin tavsiyesini "nötr"den "sat"a revize etmesinin ardından %2,3 kayıpla günü tamamladı.

Havacılık alanında, Lufthansa yakıt maliyetindeki yükselişe rağmen üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarının önemli ölçüde artacağı yönündeki açıklama sonrasında hisseleri %4 değer kazandı. Diğer önemli oyuncu, uçak motoru üreticisi MTU, Bank of America'nın tavsiyesini geri çekmesiyle %3,1 kaybetti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,14, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,34 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay kaldı.

ASYA TARAFINDA RİSK İŞTAHI TÖRPÜLENİYOR

Asya borsalarında Hong Kong hariç olumsuz bir görüntü sergileniyor.

Bölgede ABD'deki seçim sonuçları takip edilirken, siyasi belirsizliklerin dış politika üzerindeki etkileri risk iştahını olumsuz yönde etkiliyor.

Ayrıca, Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programı kapsamında bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını duyurdu.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi.

Bu gelişmelerle kapanış öncesi Japonya'da Nikkei 225 endeksi %2,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,2 düştü; Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise %0,2 yükseldi.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alımlara dayalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,56 artışla 11,023.55 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise önceki seans kapanışına göre %0,24 azalış gösterdi.

Dolar/TL, günü 49,9820'den kapatırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın %0,1 üzerinde 50,0190'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde reel efektif döviz kurunun, yurtdışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi gibi yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11,200 ve 11,300 puanın direnç, 10,900 ve 10,700 puanın ise destek noktaları olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

14.30 Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, Eylül ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI