Teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinde alım fırsatlarının oluşması küresel piyasalarda bir destek sağlasa da, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına dair öngörüler risk iştahını azaltıyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa tahminlerinin üzerine çıktı. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, eylül ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Ekim ayına dair yıllık enflasyon verisi, geçen yılın bu dönemine dair verilerin olmamasından dolayı açıklanmadı. Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek TÜFE ise ekim ayında eylüldeki gibi aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TÜFE verilerinin açıklanmasından önceki konuşmasında, aralık ayında faiz artışını destekleyebileceğini dile getirdi.

Beklenenden çok daha güçlü gelen enflasyon verileri, daha fazla faiz artışının gerekmeyeceğine işaret eden Waller, "Bu durumda, aralık toplantısında politika faizinde 50 baz puanlık bir artışın gündeme alınması gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise mevcut görünüm göz önüne alındığında, en az iki kez 25 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti. Artışların hızının kısa vadeli ekonomik ve finansal koşullara bağlı olabileceğini belirten Logan, bu kışın sonbahardaki izlenenden daha hızlı ilerleyebileceğini aktardı.

Logan, iki artıştan sonra bekleyip ekonomik ve finansal gelişmeleri incelemenin ve sonrasında nasıl hareket edileceğini değerlendirmenin uygun olacağını kaydetti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, genel fiyat seviyelerinde bazı endişe verici eğilimlerin olduğunu belirterek, enflasyonun en öncelikli konu olduğunu vurguladı. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da enflasyon kapsamındaki baskıların sürdüğüne dair işaretler tespit ettiğini, iş gücü piyasasının ise güçlendiği izlenimi verdiğini aktardı.

Bowman, "Bu durum, enflasyonu yüzde 2 seviyesine yaklaştırmak için hâlâ yapmamız gereken işler olduğunu gösteriyor," dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği tahmin edilirken, aynı zamanda 50 baz puanlık bir artış yönündeki öngörüler de masada bulunmakta.

Bankanın aralık döneminde faizleri sabit tutacağı bekleyişleri tamamen sona erdi. Fed'in gelecek yıl ortalarına kadar iki faiz artışına gidilebileceği öngörülüyor.

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, ABD'nin 10, 5 ve 2 yıllık tahvil faizlerinde artışlar görüldü. Bugün ABD'de Gaziler Günü nedeniyle tahvil piyasasında işlem gerçekleştirilmiyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artarak 102,2 seviyesine yükselirken, yeni günde yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı ise önceki gün yüzde 2,7 düşüşle 4.031 dolara gerilemesinin ardından, yeni günde gelen tepki alımlarıyla yüzde 0,6 artarak 4.054 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik müzakerelerin ilerleme kaydettiğini ve tarafların görüşlerini yakınlaştırmak için yoğun bir diplomatik çaba gösterildiğini açıkladı.

ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanabileceğine dair beklentilerin etkisiyle, ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,5 oranında düşerek 90 doların altını gördü ve ardından 91,5 dolara doğru yöneldi. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıların devam etmesi ve ABD'nin petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşandığına işaret eden verilerin ardından bugün petrol yüzde 1 artışla 92,4 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin orta vadede enflasyonu rahatlatabileceği bekleniyor, ancak ABD'de açıklanan enflasyon, Fed'in kısa vadede daha sıkı bir politikaya geçeceği endişelerini artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğü takdirde, bunun ilerleyen aylarda enerji ve taşımacılık maliyetleri üzerinden enflasyonda bir yavaşlamaya katkıda bulunabileceği öngörülüyor.

Analistler, petrol fiyatlarının gelecekteki enflasyon üzerinde rahatlatıcı bir etki oluşturabileceği ancak kısa vadede güçlenen dolar ve tahvil faizlerinin küresel piyasalarda risk iştahını sınırladığını belirtmektedir.

Diğer bir gelişme olarak Claude yapay zeka modellerinin üreticisi Anthropic, Wall Street tarihinin en büyük halka arzlarından birine imza atarak halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı hedefliyor.

Bu potansiyel halka arz, teknoloji sektöründe son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka şirketlerinin halka arzlarına olan ilgisini etkileyebilir.

Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki riskleri yönetme amacıyla işbirliği yapacaklarını, fakat bu alandaki çıkar farklılıkları konusunda yanlış bir izlenime kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Fed New York şubesince hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ait Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu açıklandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 artış göstererek 19,1 trilyon dolara ulaştı.

New York borsası, ABD'de enflasyonist baskıların devam edebileceğine yönelik endişeler ile dün düşüş yaşadı.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın uluslararası istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair çıkan haberler, şirketin hisselerine olumsuz bir etki yarattı.

Yatırımcılar, Huang'ın Çin adına istihbarat toplamakla suçlanan Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile olan ilişkisini açıklamayarak kendilerini yanıltmakla suçlayarak Nvidia ve Huang'a dava açtı. Nvidia hisseleri bu olayla yüzde 5,5 değer kaybetti.

Amerikalı teknoloji şirketi CoreWeave'in mali sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, şirketin hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 artış gösterdi. Ayrıca Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,98 dolara gerileyerek, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına düştü.

Söz konusu gelişmelerle birlikte Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne pozitif bir başlangıç yaptı.

AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisiyle Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bankanın faiz oranı tahmininin diğer Para Politikası Kurulu üyelerinden daha yüksek olduğunu ifade ederek, mevcut faiz seviyesinin beklenenden daha az kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Kesintisiz faiz artışlarını göz ardı etmeyen Lombardelli, Para Politikası Kurulu'nun bankanın aralık ayı ortasında toplanacak bir sonraki toplantısına kadar daha fazla bilgiye sahip olacağını vurguladı.

Ayrıca, Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre, hükümetin özel fonlar aracılığıyla aldığı yeni borçların yarısından fazlasının taahhüt edildiği şekilde köprü, yol veya iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlar için harcanmadığı, bunun yerine maaş ve fatura ödemeleri gibi günlük harcamalarda kullanıldığı kaydedildi.

Şirket haberlerinde ise İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, nisan-eylül döneminde Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişiyi işten çıkararak 200 milyon avro maliyet azalımı sağladığını açıkladı. Şirketin 2030 mali yılına kadar 2 milyar avro maliyet azaltımı hedeflediği ve Almanya'da 2 bin 300 kişinin daha işten çıkarılacağı belirtilmişti.

Bu gelişmelerle birlikte, Almanya DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 değer kazandı; İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,29 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar pozitif bir açılış ile güne başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya borsalarında karışık bir yön izleniyor.

CoreWeave’in bilançosunun iyi gelmesi, yapay zeka talebine ilişkin endişelerin azalmasına katkıda bulunarak Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişe neden oldu.

Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC'nin hisse fiyatları, şirketin Anthropic ve OpenAI’a 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığı haberiyle yüzde 4,2 artış gösterdi.

Kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 artış kaydederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 geriledi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün, ağırlıklı olarak satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan kapandı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 değer kaybetti.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 50,2330'dan tamamladı ve bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışa yakın 50,2350'den işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bugün perakende satış verilerinin, yurt dışında ise Almanya'daki enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının izleneceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.500 ve 11.400 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç olarak görüldüğünü ifade ettiler.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül perakende satışlar

10.00 Almanya, ekim TÜFE

12.45 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması