ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu'da gerçekleşen olaylar ve yapay zeka yatırımlarına dair belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki büyük yatırımların ne denli sürdürülebilir olduğunu merak ederken, bu harcamaların şirketlerin gelir ve karlılığına ne zaman olumlu yansıyacağı konusunda soru işaretleri taşıyor.

Bu kapsamda, şirketlere dair çıkan haberlerin endişeleri artırmasıyla yapay zeka ve teknoloji hisselerinde satış baskısı görülmeye başlandı.

ABD'li çip üreticisi Marvell Technology, optik ağ teknolojileri alanındaki Lumentum'u hisse takasıyla 115 milyar dolarlık bir değerleme ile satın alacağını duyurduktan sonra, Marvell'ın hisseleri %12,72, Lumentum'un hisseleri ise %18,59 geriledi.

Oracle da, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını açıklamasının ardından hisselerinde %8,76'lık bir kayıpla karşılaştı.

Pazar analistleri, yarı iletken sektöründeki talep kaygıları ve büyük sermaye harcamalarının finansmanıyla ilgili soru işaretlerinin yanı sıra, küresel faizlerdeki sıkılaşma beklentilerinin de düşüşlere yol açtığını belirtmektedir.

ABD'de geçen hafta yayımlanan makroekonomik veriler, enflasyon baskılarının devam edebileceğine işaret etti. Aynı zamanda, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, sektörün büyümede hız kazandığını gösterdi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) imalat sanayi PMI Ekim'de 55,5 olarak yükseldi.

Ekonomik aktivitenin güçlü kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası benimseyeceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Para piyasalarında, Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı %75'e yükseldi.

Bu bağlamda, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve hafta boyunca yayımlanacak iş gücü piyasasına dair veriler, yatırımcıların dikkatini çekecek.

TRUMP'TAN SEÇİM SONRASI İRAN MESAJI

Orta Doğu'da gerilimleri sona erdirme yönündeki çabalar dikkat çekmektedir. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden sonra İran'a saldırmayacağını belirtmesi, piyasaların savaşa dair endişelerinin azalmasına yol açtı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, İran ile bazı ilerlemelerin kaydedildiğini ve müzakerelerle uzlaşma sağlama konusunda olumlu düşündüklerini söyledi.

Orta Doğu'da barış umudunun artması, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Kurumsal sektörde, ABD'nin teknoloji devi Apple, son üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı. Şirketin net satışları yıllık olarak %12 artışla 114,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 102,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Apple'ın net karı da bu dönemde %12 artarak 30,7 milyar dolara yükseldi. Önceki yıl 27,5 milyar dolar net kar açıklanmıştı. Şirketin hisse başına karı ise 1,85 dolardan 2,10 dolara çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,90 seviyelerinde kalırken, dolar endeksi de yatay bir seyir izleyerek 101,8’de işlem görüyor.

Yapay zeka konusundaki endişeler ve Orta Doğu'daki çatışmaların yaratabileceği olumsuz etkiler, likidite ihtiyacını artırmaya devam ediyor. Bu durum, merkez bankalarının sıkı politikalarıyla altın fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Dün tepki alımlarıyla yükselen altının ons fiyatı, yeni günde %0,6 azalışla 3 bin 922 dolardan işlem gördü. Ocak vadeli Brent petrolün varili ise %0,4 artışla 105,2 dolara yükseldi.

New York borsasında S&P 500 endeksi %0,51, Nasdaq endeksi %1,07 düşerken, Dow Jones endeksi %0,41 yükseldi; endeks vadeli kontratları ise karışık bir başlangıç gerçekleştirdi.

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon risklerini azaltmasıyla olumlu bir seyir izledi. Orta Doğu'daki diplomatik çabalar, bölgede barış umudunu artırarak Avrupa'daki risk iştahını yükseltti.

Enerji maliyetlerindeki düşüş, havayolu ve turizm sektöründe olumlu gelişmelere yol açtı; Air France-KLM hisseleri %4,8, IAG %3,8 ve Ryanair %5 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Witkoff, görüşmelerin savaş sonrası güvenlik düzenlemelerine, gerilimin azaltılmasına ve insani yardımlara odaklı olacağını kaydetti.

Bu sırada Fransa’da hükümetin taahhütlerine duyulan güvenin azalması, liselilerin okullarda kuşatma eylemleri başlatmasına neden oldu. Başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Toulouse, Rennes ve Lyon gibi şehirlerde yüzlerce öğrenci eylem gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,29, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,90, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,98 değer kazandı. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ NEGATİF SEYREDİYOR

Asya borsalarında, Hong Kong dışında satıcılı bir seyir gözlemlenirken, yapay zeka harcamalarına dair endişeler yatırımcılar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Japonya'da piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı iken, Güney Kore merkezli yarı iletken firmalarının hisselerinde ciddi kayıplar oluşmakta.

Güney Kore'de LG Electronics hisseleri %6,6, SK Hynix %6 ve Samsung Electronics %4,5 değer kaybetti.

Çin'deki hisse senedi piyasalarını desteklemek amacıyla finansal önlemler açıklandığı bildirildi.

Analistler, bu adımların geniş kapsamlı bir mali teşvik paketinden ziyade yalnızca sermaye piyasalarına yönelik destekler olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, Çin Halk Bankası (PBOC), finans kuruluşlarıyla takas işlemleri gerçekleştireceğini ve bu işlemlerin borsa üzerinde 100 milyar yuan’tan fazla (15 milyar dolar) etki yaratabileceğini duyurdu. Ayrıca, yerel medyadan gelen haberlere göre, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), likiditeyi artırmak amacıyla teminat kurallarını gevşetmeyi planlıyor.

Bu gelişmelerle birlikte kapanışa doğru, Çin’de Şanghay bileşik endeksi %0,8 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi %3,9 değer kaybetti; Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise %0,5 artış gösterdi.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNE ÇEVRİLDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,88 artışla 10.961,67 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontratlar ise dünkü normal kapanışa göre %0,18 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini üzerinde yoğunlaştırdı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin enflasyonunun Ekim'de %2,20 artış göstermesini bekliyor.

Dolar/TL dün 49,9700 seviyesinden kapanırken, bugün bankalararası piyasada %0,1 artışla 49,9970'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içindeki enflasyon verilerinin yanı sıra, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin de takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanlarının direnç, 10.900 ve 10.700 puanlarının destek seviyeleri olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

18.00 ABD, eylül ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

Japonya'da piyasalar kapalı olacak